1965 год, остров Кешм. Оранжевый Шевроле Импала останавливается у старого кладбища посреди пустыни — там внутри заброшенного корабля покончил с собой политзаключенный.
Совершена серия поджогов. У полиции есть подозреваемый Ягами Кейске, но он глух и не умеет ни разговаривать, ни пользоваться языком глухонемых.На расследование этого дела назначают молодого детектива Абико Кенто,
Таня и Андрей любят друг друга, но их семьи против брака детей. Дедушка Тани, который ее вырастил, - лесник. Отец Андрея, Степан, - браконьер, да еще и облеченный властью.
Дэррил Грэхем только что переехал в Нью-Йорк и сразу же ворвался в жизни каждого из новых соседей. Все вроде бы шло хорошо, пока не произошло загадочное убисйство, и теперь каждый из них под подозрением...